环球新资讯：京东方Ａ: 中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

                       中信建投证券股份有限公司

(相关资料图)

                关于京东方科技集团股份有限公司

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2021 年度

非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》

    《深圳证券交易所股票上市规则》

                  《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对京东方

    一、募集资金情况

    （一）2021 年非公开发行股票募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开

       （证监许可[2021]2277 号）核准，公司于 2021 年 7 月以非公开

发行股票的批复》

发行股票方式，完成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币

金认购），扣除发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出

尚未支付的发行费用人民币 80,000,000.00 元）实际募集货币资金净额为人民币

    截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资

报告予以验证。

    （二）2021 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投

入到对公司子公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）

增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“重庆

第 6 代 AMOLED 项目”）人民币 5,338,344,750.00 元；对成都京东方医院有限公

司（以下简称“成都京东方医院”）增资并建设成都京东方医院项目人民币

电”）12 英寸硅基 OLED 项目（以下简称“云南硅基 OLED 项目”）截至 2022 年

方光电”）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元；偿还福州城市建设投资

集团有限公司（以下简称“福州城投集团”）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补

充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支付发行费用（不含增值

税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币

已转至子公司，子公司尚未使用的募集资金及利息人民币 317,308.46 元），将于

后续根据预定计划投入。

   二、募集资金存放和管理情况

   （一）募集资金的管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项

存款账户，并与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资

金的使用实施严格管理。

   （二）2021 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

   公司 2021 年非公开发行募集资金收到现金为人民币 20,332,599,995.83 元

（含发行费用人民币 463,092,595.83 元），于 2021 年 7 月 30 日存入公司开设的

四个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募

集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，

专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司

重庆京东方显示拨付人民币 5,338,344,750.00 元，向成都京东方医院项目实施子

公司成都京东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元，支付收购武汉京东方光电

付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付

的发行费用人民币 80,000,000.00 元），剩余募集资金人民币 1,717,269,877.00 元

（其中包含尚未拨付至云南硅基 OLED 项目的人民币 1,000,000,000.00 元和重庆

第 6 代 AMOLED 项目的人民币 661,655,250.00 元，剩余为存放期间产生的利息

收入人民币 55,614,627.00 元）存放于公司募集资金专项存储账户内。截至 2022

年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额情况如下：

 募集资金专户                                初始存放金额          2022 年 12 月 31

                    账号                                                      备注

  开户银行                                 （人民币元）          日（人民币元）

 国家开发银行     11001560004311630000    6,000,000,000.00

 股份有限公司                                                                     存款

 北京市分行                                                                      利息

 中国工商银行                                                1,000,000,000.00

 股份有限公司

 北京自贸试验                                                   29,502,911.00

  区支行                                                                       利息

 中国农业银行

 北京经济技术

 开发区分行营

   业部

 中信银行青岛

 南京路支行

            合计                     20,332,599,995.83   1,717,269,877.00

   根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告

书 暨 上 市 公 告 书 》， 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 净 额 中 的 人 民 币

AMOLED 生产线项目。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司

重庆京东方显示拨付募集资金人民币 5,338,344,750.00 元，其中置换以自有资金

预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。重庆京东方显示在国家开发银行股份有限

公司重庆市分行开设了募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的

商业银行签订《募集资金三方监管协议》。重庆京东方显示募集资金余额为人民

币 317,308.46 元，其存放情况如下：

     存款银行                账号              金额（人民币元）            备注

 国家开发银行股份有        50001560052470910000       317,308.46     存款利息

  限公司重庆分行        50001560052532670000                   -    销户

               合计                              317,308.46

   根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告

书 暨 上 市 公 告 书 》， 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 净 额 中 的 人 民 币

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已向成都京东方医院项目实施子公司成都京

东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元，其中置换以自投资金预先投入人民币

了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金

三方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，成都京东方医院募集资金已全部使用

完毕，账户已注销。

   存款银行                账号             金额（人民币元）              备注

 工商银行股份有限公

  司成都高新支行

   根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告

书 暨 上 市 公 告 书 》， 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 净 额 中 的 人 民 币

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未向云南硅基 OLED 项目实施子公司云南

创视界光电拨付募集资金。云南创视界光电在中国银行股份有限公司昆明市官渡

支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募

集资金三方监管协议》。

   根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告

书 暨 上 市 公 告 书 》， 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 净 额 中 的 人 民 币

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将募集资金人民币 2,869,507,400.00 元用作

补充流动资金，其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至公司子公司京东方现代（北

京）显示技术有限公司（以下简称“京东方现代”）用于补充其流动资金。京东

方现代在平安银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专项账户，并与保荐机

构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2022 年 12

月 31 日，京东方现代募集资金已全部使用完毕，账户已注销。

   存款银行                账号             金额（人民币元）       备注

 平安银行北京亚奥支

     行

   三、2022 年度募集资金的实际使用情况

   （一）重庆第 6 代 AMOLED 项目

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已拨付重庆第 6 代 AMOLED 项目公司重庆

京东方显示募集资金共人民币 5,338,344,750.00 元。重庆第 6 代 AMOLED 项目

从募集资金中实际支出金额为人民币 5,338,344,750.00 元，其中置换以自有资金

预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，重庆第 6 代

AMOLED 项目尚未使用募集资金人民币 661,655,250.00 元（不含募集资金衍生

利息）。

   该项目由公司子公司重庆京东方显示实施，项目预计总投资人民币 465 亿

元，项目设计产能为玻璃基板投片量 4.8 万片/月。项目公司于 2017 年 7 月 20 日

成立，于 2019 年 5 月开始建设，2020 年 7 月主体厂房封顶，2021 年 7 月点亮，

并于 2021 年 12 月 28 日完成量产仪式，截至 2022 年 12 月 31 日尚未转固。

   （二）成都京东方医院项目

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已拨付成都京东方医院项目公司成都京东方

医院募集资金共人民币 500,000,000.00 元，成都京东方医院项目从募集资金中实

际支出金额为人民币 500,000,000.00 元，其中使用募集资金置换预先投入人民币

部使用完毕。

   该项目由公司子公司成都京东方医院实施，项目公司于 2017 年 11 月 28 日

成立，2018 年 12 月开始建设，2019 年 12 月主体房屋封顶，2021 年 4 月开始正

式开诊运营。

   （三）云南硅基 OLED 项目

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未拨付云南硅基 OLED 项目公司云南创视

界光电募集资金。

   该项目由公司子公司云南创视界光电实施，项目预计总投资人民币 34 亿元，

设计产能为 12 寸晶圆投入量 1 万片/月。项目建设周期为 2020 年 2 月至 2024 年

小批量量产出货，2022 年实现稳定交付，正常运营中；由于硅基 OLED 行业发

展处于快速增长前期，技术创新层出不穷，公司基于对技术工艺和市场需求不断

变化的风险考虑，项目第二阶段及第三阶段将陆续安排启动，以确保产能匹配市

场增长需求及收益性得到充分论证后再投入募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日，

云南硅基 OLED 项目募集资金尚未开始投入使用，后续根据市场情况安排投入。

   （四）武汉京东方光电股权收购项目

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用非公开发行募集资金支付收购武汉京

东方光电 24.06%的股权款项人民币 6,500,000,000.00 元，其中收购武汉临空港经

济技术开发区工业发展投资集团有限公司所持公司子公司武汉京东方光电

司子公司武汉京东方光电 9.62%的股权（对应人民币 2,502,427,255.00 元出资额）

的转让价款为人民币 2,600,000,000.00 元。

   （五）偿还福州城投集团贷款项目

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用非公开发行募集资金置换以自筹资金

预先投入清偿福州城投集团编号为 2017 年建闽东投委贷字 2 号的《委托贷款合

同》项下的人民币 2,000,000,000.00 元贷款本金，及编号为 2017 年建闽东投委贷

字 4 号的《委托贷款合同》项下的人民币 1,000,000,000.00 元贷款本金，共计人

民币 3,000,000,000.00 元。上述标的债务已清偿完毕。

   （六）补充流动资金

   公司将募集资金中人民币 2,869,507,400.00 元用作补充流动资金，用于公司

日常经营活动的各项支出。其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至京东方现代用

作补充流动资金。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有将 2021 年非公开发行募集资金直接或间

接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

   截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金的具体使用情况如下

表所示：

截至2022年12月31日，2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

                                                                                                                                      单位：人民币 (万元)

募集资金总额（注2）                                                                     1,986,951            本年度投入募集资金总额                               117,277

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                         -

累计变更用途的募集资金总额                                                                           -           已累计投入募集资金总额                              1,820,785

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                        0%

                      是否已变更项目 募集资金承诺                                     截至期末累计投入 截至期末投资进度(%)         项目达到预定可                       项目可行性是否发生重大

     承诺投资项目和超募资金投向                         调整后投资总额 (1)      本年度投入金额                                           本年度实现的效益   是否达到预计效益

                      （含部分变更）  投资总额                                        金额 (2)   (3)＝(2)/(1)        使用状态日期                            变化

        承诺投资项目

对重庆京东方显示增资并建设京东方重

                         否       600,000         600,000       113,504             533,834   89%        2023年8月   不适用      不适用           否

庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目

对成都京东方医院增资并建设成都京东

                         否       50,000           50,000         3,773              50,000   100%       2021年4月   不适用      不适用           否

方医院项目

对云南创视界光电增资并建设12英寸硅

                         否       100,000         100,000            -                   -    0%         2024年1月   不适用      不适用           否

基OLED项目

收购武汉京东方光电24.06%的股权       否       650,000         650,000            -              650,000   100%        不适用      不适用      不适用           否

偿还福州城投集团贷款项目             否       300,000         300,000            -              300,000   100%        不适用      不适用      不适用           否

补充流动资金                   否       286,951         286,951            -              286,951   100%        不适用      不适用      不适用           否

承诺投资项目小计                       1,986,951        1,986,951      117,277         1,820,785     92%          —        —        —            —

合计                             1,986,951        1,986,951      117,277         1,820,785     92%          —        —        —            —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                        不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                         不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                         不适用

                                                                         截至2022年12月31日，2021年本公司非公开发行募集资金置换子公司项目先期投入资金为人民币602,306.60万元：其中偿还福州

                                                                         城投集团贷款项目为人民币300,000.00万元；增资成都医院项目为人民币25,000.00万元；增资重庆第6代项目为人民币277,306.60

募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                                                         万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                        不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况                                                          不适用

                                                                         截至2022年12月31日，本公司非公开发行募集资金结余为人民币171,758.72万元。

                                                                         其中包含承诺但尚未投入至云南硅基OLED项目的人民币100,000.00万元和重庆第6代AMOLED项目尚未投入使用的人民币66,165.

项目实施出现募集资金节余的金额及原因                                                       53万元，剩余为存放期间产生的利息收入人民币5,593.19万元。

                                                                         非公开发行募集资金结余的主要原因为根据项目进度，暂时未使用到结余的募集资金进行支付。

尚未使用的募集资金用途及去向                                                           截至2022年12月31日，本公司尚未使用的募集资金后续将按《发行情况报告书暨上市公告书》中规定用途进行支付。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                     不适用

 注2：募集资金金额为本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金不存在变更募集资金

投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金

管理违规的情况。

  六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

  毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为《京东方科技集团股份有限

公司关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面

按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》

               （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及

相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资

金的存放和实际使用情况。

  七、保荐机构的核查工作

  保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对京东方募集资金的存放、

使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金

相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并访谈了相关

人员。

  八、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  京东方 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，对

募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在擅自变更募集资金用途和其他损害

股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。京东方按照中国证券监督管

理委员会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集

资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。保荐机构对京东方 2022 年度募集

资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公

司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

  保荐代表人签名：______________    ______________

                 韩勇              廖玲

                                 中信建投证券股份有限公司

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